結合AI技術提升高齡友善服務，首創業界先例推出「高齡錄音AI智能質檢」系統，業務員與客戶對答內容可即時進行線上驗證、糾錯，避免多次錄音打擾客戶提高成功率；並成立「高齡保戶專屬服務團隊」，增設「高齡客服專線」、「高齡申訴專人服務」縮短客戶等待時間，提供一條龍服務，展現台灣人壽待客如親「We are family」的精神。
旺旺友聯成立於1963年，秉持旺旺集團特有的「緣、自信、大團結」經營理念及企業文化，並厚實保險專業及強化公司治理機制、提昇公司核心資本及風險承擔能力，以善盡企業社會責任、追求長期穩健核保利潤為目標，來創造更大的股東價值、鞏固永續經營之根基，持續打造旺旺友聯成為客戶最值得信賴的產險公司。
新光人壽創立於1963年，重視「人的生命價值」，用「在地的新光，道地的服務」的精神來回饋社會。新光人壽貫徹母公司新光金控「低碳、創新、共好」的永續精神，積極推動企業永續經營，落實 ESG 各面向行動， 連續 3 年入選「道瓊永續世界指數 (DJSI)」成分股，並勇奪保險組全球第二、亞洲第一佳績，充分展現新光在永續發展上的豐碩成果。
「高年級俱樂部」突破傳統框架，不僅一站式整合高齡友善服務與商品資訊，更以「一個傳遞關懷與創造分享網站」價值主張，首創關懷日曆、問候圖自己做、退休幸福學院、動腦防失智遊戲與失智檢測問卷等功能，滿足高年級退休後持續追求健康養生、理財規劃、社交生活等數位需求，也增加業務員關懷客戶創造互動服務的機會。
業界首創【全資產健診系統】開創財富管理新典範，整合客戶內外部數據不動產健診、股權健診等，打破僅能以存放銀行金融資產檢視，視覺圖表及客製報告書協助客戶家族股權結構安排與資產傳承規劃方案。【保障管家】智能保險規劃與管理平台，依客戶樣態及人生階段完成保險規劃和管理，整合線上線下資訊，提升效率與滿意度。
中國信託銀行首創以GREEN 智能服務理念，積極運用科技加值，打造AI智能賦能、智能服務、智能作業、智能理財與智能守護的友善金融新體驗，同時與ISO國際標準接軌，以客戶為中心，強化客戶客訴處理品質，更透過蒐集客戶聲音，作為解決問題、服務改善和新產品服務發展之根基，實現員工成長、客戶體驗與社會責任的卓越永續金融服務。
面對日益嚴峻的資安威脅，中國信託始終堅持以「策略領航、技術創新、文化內化、產業共好」為核心，除追求資安合規，更導入世界級架構與思維，並屢獲主管機關指定為示範單位，積極推動產官學聯防，展現企業與社會責任。我們持續以前瞻思維、嚴謹制度與開放態度，守護金融安全，推動臺灣資安韌性，成為值得信賴的領導銀行。
中國信託以「永續成長」、「責任營運」與「共榮社會」永續三大主軸及五大承諾：透明的治理方針、負責任的環境態度、窩心的員工關懷、完善的產品服務與齊心的社會成長，積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以實際行動落實永續經營，並透過慈善、反毒、體育、教育與藝文等五大公益面向深入參與社會公益，啟動善的循環。
中國信託證券將永續發展融入企業核心，由總經理帶隊主管和同仁親身投入「澎湖海草床復育」活動，並舉辦「鯨生鯨世，海好有你」親子活動推廣海洋保育知識。此外，更與新北中信特攻合作，舉辦「搖落！RICHMAN」籃球主題日，近2,000客戶及同仁響應並推動健康福祉與反毒理念。2024年本公司亦積極擴大ESG投資部位，實踐本公司永續願景。
中國信託證券以「個別客製化、即時關懷與智能科技」創造卓越客戶體驗，首推「高齡服務專線」，一年來客戶使用成長8倍；透過主動外撥，深入客戶需求，提供差異化關懷服務，提升安全與滿意度；導入AI智能客服，使用率大幅提升58%，一次解決問題成功率達36%，展現科技驅動的服務效率，落實金融平權與創新，樹立數位金融新標竿。
中國信託證券延續集團對棒球賽事的支持，推出「PS女孩桌曆」創新專案提升用戶實動率；推出免另開銀行交割帳戶的「戶立通」，半年內用戶選用率成長近1.5倍；推動ETF線上申購「eIPO」，有效申購量年增逾32倍；全面優化交易平台「新致富王」，使用人數成長160%，本公司以創新及務實產品服務，持續帶給客戶更好的投資體驗。
中國信託證券不斷精進資安管理與強化內外部防禦，定期檢視管理規範將之更落實於日常作業，亦積極投入資源以提升資安防護強度。於2024年通過ISO/IEC 27001:2022國際認證，2025年除持續強化公司異常告警、授權管理及個人資料保護機制，更規劃集中監控儀表板、威脅情資彙整平台等，利於即時發現與應對駭客行為，達到營運持續及確保個資安全性。