台灣人壽秉持「We are family」品牌精神，提供客戶多元貼心金融服務及創新商品，以「專業人才培育」、「商品研發領導者」、「完整通路策略」及「數位服務領導者」四大優勢領航業界；同時長期投入公益關懷、致力普惠金融友善服務，將持續建立全齡共好社會、深化永續保險影響力，邁向華人地區保險服務第一品牌。
旺旺友聯呼應「聯合國永續發展目標」（SDGs），以「節能永續」、「社會共榮」、 「治理透明」三大永續策略為基礎，持續實踐 ESG 價值觀，積極響應政府「2050年淨零碳排」政策，持續提升綠能產業保險的承保能量，並研究開發新興綠色保險商品，符合永續之目標，祈能創造社會經濟、被保險人及保險人三贏的局面。
第一金人壽成立於2008年，隸屬第一金控，秉持「讓每一位民眾擁有充足保障」的保險理念，以永續經營的態度，公平待客的精神，希望提供更專業的商品與最完善的服務，透過各式多元的通路，幫助每一位民眾擁有充足的人身保障，將人們對財富與心靈富足的追求，落實成一份完整的理財藍圖。
凱基人壽秉持「We Share We Link」企業精神，積極運用核心職能實踐永續。
2025年唯一榮獲金管會頒發「特別貢獻獎」，並獲「公平待客原則評核_壽險業前25％績優機構」、「國家企業環保獎」及「ASRA最佳公司治理金獎」等30項國內外永續大獎肯定，致力成為最受推薦和信賴的壽險公司。
新光人壽併入台新新光金控後，以全新面貌邁向新階段，成為壽險核心，2026年完成整合，結合新光保險經驗與台新金融專業，打造具競爭力的平台。公司持續提供多元保險服務，並透過金融科技與通路整合，優化流程與體驗，未來將推動數位轉型、永續發展與高齡保障，在穩健治理下，實現一站式金融服務，為客戶與社會創造長遠價值。
業界首創【全資產健診系統】開創財富管理新典範，整合客戶內外部數據不動產健診、股權健診等，打破僅能以存放銀行金融資產檢視，視覺圖表及客製報告書協助客戶家族股權結構安排與資產傳承規劃方案。【保障管家】智能保險規劃與管理平台，依客戶樣態及人生階段完成保險規劃和管理，整合線上線下資訊，提升效率與滿意度。
中國信託銀行首創以GREEN 智能服務理念，積極運用科技加值，打造AI智能賦能、智能服務、智能作業、智能理財與智能守護的友善金融新體驗，同時與ISO國際標準接軌，以客戶為中心，強化客戶客訴處理品質，更透過蒐集客戶聲音，作為解決問題、服務改善和新產品服務發展之根基，實現員工成長、客戶體驗與社會責任的卓越永續金融服務。
面對日益嚴峻的資安威脅，中國信託始終堅持以「策略領航、技術創新、文化內化、產業共好」為核心，除追求資安合規，更導入世界級架構與思維，並屢獲主管機關指定為示範單位，積極推動產官學聯防，展現企業與社會責任。我們持續以前瞻思維、嚴謹制度與開放態度，守護金融安全，推動臺灣資安韌性，成為值得信賴的領導銀行。
中國信託以「永續成長」、「責任營運」與「共榮社會」永續三大主軸及五大承諾：透明的治理方針、負責任的環境態度、窩心的員工關懷、完善的產品服務與齊心的社會成長，積極呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以實際行動落實永續經營，並透過慈善、反毒、體育、教育與藝文等五大公益面向深入參與社會公益，啟動善的循環。
中國信託證券將永續發展融入企業核心，由總經理帶隊主管和同仁親身投入「澎湖海草床復育」活動，並舉辦「鯨生鯨世，海好有你」親子活動推廣海洋保育知識。此外，更與新北中信特攻合作，舉辦「搖落！RICHMAN」籃球主題日，近2,000客戶及同仁響應並推動健康福祉與反毒理念。2024年本公司亦積極擴大ESG投資部位，實踐本公司永續願景。
中國信託證券以「個別客製化、即時關懷與智能科技」創造卓越客戶體驗，首推「高齡服務專線」，一年來客戶使用成長8倍；透過主動外撥，深入客戶需求，提供差異化關懷服務，提升安全與滿意度；導入AI智能客服，使用率大幅提升58%，一次解決問題成功率達36%，展現科技驅動的服務效率，落實金融平權與創新，樹立數位金融新標竿。
中國信託證券延續集團對棒球賽事的支持，推出「PS女孩桌曆」創新專案提升用戶實動率；推出免另開銀行交割帳戶的「戶立通」，半年內用戶選用率成長近1.5倍；推動ETF線上申購「eIPO」，有效申購量年增逾32倍；全面優化交易平台「新致富王」，使用人數成長160%，本公司以創新及務實產品服務，持續帶給客戶更好的投資體驗。
中國信託證券不斷精進資安管理與強化內外部防禦，定期檢視管理規範將之更落實於日常作業，亦積極投入資源以提升資安防護強度。於2024年通過ISO/IEC 27001:2022國際認證，2025年除持續強化公司異常告警、授權管理及個人資料保護機制，更規劃集中監控儀表板、威脅情資彙整平台等，利於即時發現與應對駭客行為，達到營運持續及確保個資安全性。